1970
Dolce Acqua

1- Preludio (Paura)
2 - Movimento I (Egoismo)
3 - Movimento II (Dubbio)
4 - To Satchmo, Bird and Other Unforgettable Friends (Dolore)
5 - Sequenza I e II (Ipocrisia - Verità)
6 - Johnnie Sayre (Il perdono)
7 - Favola o storia del Lago di Kriss (Libertà)
8 - Dolce acqua (Speranza)
9 - Jesahel

Testi e Musiche di Fossati e Magenta tranne:
* "To Satchmo, Bird and Other Unforgettable Friends (Dolore)" e "Sequenza I e II (Ipocrisia - Verità)" scritte da Magenta
* "Jesahel" scritta da Fossati - Prudente

1973
Il grande mare che avremmo traversato

1 - Il grande mare che avremmo traversato (prima parte)
2 - Jangada
3 - All'ultimo amico
4 - Canto nuovo
5 - Il pozzo e il pendolo
6 - Vento caldo
7 - Da Recife a Fortaleza
8 - La realtà e il resto
9 - Riflessioni in un giorno di luce nera
10 - Il grande mare che avremmo traversato (seconda parte)

Testi e Musiche di Ivano Fossati tranne "La realtà e il resto" (testo di Ivano Fossati, musica di Mauro Culotta)
"Il pozzo e il pendolo" è ispirato al racconto di E.A.Poe.

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