1973
Poco prima dell'aurora

1 - E' l'aurora
2 - Prendi fiato e poi vai
3 - Ehi amico
4 - 10 Km dalla città
5 - L'Africa
6 - Tema del lupo (voglia di non aspettare)
7 - Lo stregone (voglia di sapere)
8 - Apri le braccia (voglia di amare)
9 - Gil (voglia di terra)

Testi, Musiche, Produzione ed Arrangiamento di Ivano Fossati & Oscar Prudente
* "Tema del lupo"e "Gil" - Testi e Musiche di Ivano Fossati
* "Apri le braccia" Testi e Musiche di Celano - Prudente

1975
Good-bye Indiana

1 - Il grano e la luna
2 - Where is paradise
3 - Azteca
4 - I treni fantasma
5 - Storie per farmi amare
6 - Harvest moon
7 - Good-bye Indiana

Testi, Musiche, Produzione ed Arrangiamento di Ivano Fossati
* "Where is paradise" e "Harvest moon (Marrow - I. Fossati) * "Good-bye Indiana" (I. Fossati - O. Prudente)

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